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Eric刺死了Russell并计划救回Bill。sam变形成苍蝇四处寻找救艾玛的机会方法，Maurella在Sam的酒吧里破光生产了四个孩子。Alcide和父亲为杀死JD前往狼群，Eric他们按照计划进入吸血鬼司令部。Bill杀死了salome,对sookie恶语相向，并喝下了莉莉丝之血
杰西卡想打电话给Jason被Bill制止，Nora回归了Eric一边，sookie和Jason发现的精灵卖身契把sookie卖给了吸血鬼，Jessica假装转化Jason。sam和luna进入了吸血鬼司令部，良辰镇的精灵们决定与sookie一起对付Russell，莉莉丝打乱选择引起巨变，Russell吸干了精灵长老。
sookie用木筷杀死了Mike，第五区的新警长告知Pam要增加成员至少30个，Bill逼Eric喝了莉莉丝的血，Hoyt要离开了。Jason和sookie发现了一封奇怪文字的信，sam和luna想通过Steven找到艾玛。Jessica被带到Bill身边，tara谋杀了新警长.Russell想要得到精灵血得到昼夜自由。
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