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家人们纷纷现身Ed的葬礼，葬礼过后，艾丽向Raquel隐晦提及了乔什的秘密，另一边Len与莎拉在卫生间调情，Len却突然停止了即将发生的激情。Raquel心情不佳准备离开，乔什坦白爱意却没能留下Raquel，乔什误以为是Rita将自己的过去告诉了Raquel，不想Rita竟叫来了她与乔什的儿子，一个17岁的大男孩。
莎拉将孩子送回了伦恩家，她向Len谈起了Tammy的专制，Len则向莎拉说起了刚开始交往的助理Melanie。乔什邀请Raquel来家中约会，借宿的Bianca使两人起了争执。艾丽得知好友与乔什有染难以接受，她在听闻好友对自己的爱慕之意后转身离开。
时间回到了1994年的一天，莫特和朋友Mark去了一个只有异装癖生活的地方，雪莉则整日和Judy姑妈泡在一起，莎拉外出参加了抗议游行，乔什忙着和保姆Rita偷偷恋爱，艾丽来了一场说就走的旅程。在聚会地点，莫特对陪着自己异装癖丈夫前来的Connie十分好奇，他与Connie喝醉酒后在房间肆意跳舞。
透明人生第一季莫特/莫拉·普菲弗曼
莫特/莫拉·普菲弗曼是一名独居老教授，离异；表面上，他有3个各自独立的儿女，并与前妻关系友好；私底下，他已变性成为莫拉，在下定决心告诉子女出柜真相后，却不知如何开口。
透明人生第一季莎拉·普菲弗曼
莎拉·普菲弗曼是莫特的大女儿，已婚；她的丈夫Len工作稳定，两人共同育有一子一女；然而，她与大学前女友的意外的相遇，让她再度开始对自己的性取向犹豫不定。
透明人生第一季乔什·普菲弗曼
乔什·普菲弗曼是莫特的二儿子，未婚；他在唱片公司做经纪人，已独立购买有房产；但是，他和自己的乐队主唱纠缠不清，并同时与多名女性保持男女关系。
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